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FINANCIAL CONCIERGE SERVICES ファイナンシャル・コンシェルジュ・サービス

ファイナンシャル・コンシェルジュ・サービスとは

ダイナースクラブを運営する三井住友トラストクラブは、日本最初の信託会社をルーツとし、90年以上の伝統を有する三井住友信託銀行のグループ会社です。 ファイナンシャル・コンシェルジュ・サービスは、ダイナースクラブ会員様およびそのご家族の方の資産に関する様ざまなお悩みに対し、三井住友信託銀行に専用のご来店予約窓口を設け、同社が培ってきたプライベートバンキングサービスをご提供するものです。 ご資金のお預け入れや運用だけでなく、地主の皆様にはお借り入れを含めた不動産に関するご相談、企業オーナーや開業医の皆様の資産・事業承継などに関する幅広いソリューションをご提供します。

資金運用 不動産 資産・事業承継

ご相談事例

ファイナンシャル・コンシェルジュ・サービスでは、三井住友信託銀行が、ダイナースクラブ会員様およびご家族の方の資産に関する次のようなお悩みにお応えします。

ご相談内容 オーダーメイドソリューションの例
自社株式の生前贈与に関するご相談 信託の機能を活用し、自社株式の議決権(経営権)と財産権を実質的に分離し、それぞれの帰属先をお客様のニーズに応じアレンジする方法をご提示します。
収益不動産の保有形態に関するご相談 法人と個人のどちらで収益不動産を保有すべきか、また、その活用方法(自用か賃貸用)について、メリット、デメリットを比較検討した選択肢をご提示します。
二次相続に関するご相談 配偶者に分割しやすい財産を残す方法や、夫婦で同時に遺言書を作る方法、また、相続税を踏まえた配分割合の検討などを複合的にご提示します。
資産管理会社の活用に関するご相談 資産管理会社の類型(管理委託・サブリース・不動産所有)や資産管理会社の組織(株式会社、合同会社など)も踏まえ、財産の保有形態の選択肢をご提示します。
医院の第三者承継に関するご相談 専門の会社とも連携し、後継者候補の先生をご紹介します。

三井住友信託銀行のプライベートバンキング

三井住友信託銀行のプライベートバンキングとは?

資産に関する様ざまなニーズを実現に導く
オーダーメイドのソリューションと質の高いサービスをご提供します。

提案力 お客様のご要望に沿った最適なご提案 + 知識と経験 信託銀行ならではの資産に関する豊富な知識と経験 + 総合力 社内外のスペシャリストが連携し資産を守る総合力 → 資産に関する様ざまなニーズの実現

資産家の皆様はご資産が多岐にわたることから、ご要望も様ざまのことと存じます。三井住友信託銀行のプライベートバンキングは、アドバイザリースタッフが、「お客様のご要望に沿った最適なご提案」を行い、長年蓄積された「信託銀行ならではの資産にかかわる豊富な知識と経験」と「社内外のスペシャリストが連携し資産を守る総合力」を結集し、質の高いサービスをご提供します。

ご来店予約の手順

1.ご来店希望日連絡 2.希望日時・ご相談内容のお取次ぎ 3.予約確定日ご連絡 4.ご来店

《個人情報の取り扱いについて》
お客様からご提供いただいた個人情報は、ご来店予約の受け付けおよびご質問へのご回答を行う目的の範囲内において、三井住友トラストクラブと三井住友信託銀行とで共有・利用します。

ご来店予約サービス

サービス概要

三井住友トラストクラブのダイナースクラブ リザベーションデスクでは、
三井住友信託銀行が東京・大阪・名古屋でご提供するプライベートバンキングのご来店予約を承ります。

ダイナースクラブ リザベーションデスク

0120-357-554

10:00~17:00※土・日・祝日および12月31日~1月3日はご利用いただけません。

メインメニューの後 1 日本語 → 5 その他サービスのお申し込み を選択ください。

ご来店可能時間 : 9:00~15:00 ※土・日・祝日および12月31日~1月3日はご来店いただけません。

ご来店予約対象店舗

ファイナンシャル・コンシェルジュ・サービスは、東京、大阪、名古屋の以下の店舗で承ります。
ご来店時にダイナースクラブを通して予約されている旨をお伝えください。

東京

〒100-8233
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行本店ビル

アクセス方法東京駅丸の内北口徒歩5分 地下鉄大手町駅B1出口

東京 本店営業部 地図

大阪

〒540-8639
大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

アクセス方法淀屋橋駅 住友ビル1階

大阪本店営業部 地図

名古屋

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3丁目15番33号

アクセス方法地下鉄栄駅・矢場町駅 松坂屋隣 栄ガスビル

名古屋営業部 地図